반인반어의 전설이 떠다니는 바다 깊은 곳 ‘인당’ 이곳을 누비는 네 친구, 타루, 샤코, 카오, 치치 이 넷은 뜻하지 않게 반인반어 전설을 실제로 접하게 되고 그들 중 샤코는 변신을 향한 열망에 사로잡히게 되고 마는데... 정작 변신에 가장 먼저 성공하는 건 별볼일 없던 타루! 이로 인해 둘의 우정엔 금이 가기 시작하고... 그때 넷은 전설의 표식을 지닌 인간소녀 유나를 운명처럼 만나고 샤코는 그녀가 전설 속 인물임을 느끼며 변신을 향한 집착을 드러내는데 전설의 변신을 탐내는 또 다른 존재, 크라켄의 난입으로 결국 유나는 위험에 처하게 되고... 네 명의 친구, 타루, 샤코, 카오, 치치는 무사히 유나를 구해내고, 그들의 우정을 지켜내며 반인반어 변신에 성공할 수 있을까?